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劉鶴5000字演講實錄(附PPT):關于中國經濟運行、資本市場改革
更新時間:2019-07-08 19:32:11 點擊數:252 來源:本站

  中央局委員、國務院副總理劉鶴6月13日出席第11屆陸家嘴論壇表示,中國經濟正在發生巨大的結構性變化,從外需導向轉向了國内巨大市場驅動。巨大的市場潛力不斷地拉動中國經濟長期向好。

  中央局委員、國務院副總理劉鶴6月13日出席第11屆論壇表示,中國經濟正在發生巨大的結構性變化,從外需導向轉向了國内巨大市場驅動。巨大的市場潛力不斷地拉動中國經濟長期向好。

  他還表示,國際金融危機發生以後,中國金融體系積累了一些風險,這是正常的。目前正處于水落石出的階段。過去看不清楚,現在基本顯露出來了。我們按照依法依規的原則,正在穩妥、果斷、細緻、專業地處理這些風險和隐患。

  劉鶴講話全文詳見演講實錄,以下為演講全文(21世紀經濟報道記者根據錄音整理,未經本人審訂。為方便閱讀,特别加了小标。)

  尊敬的李強、小川會長,尊敬的郭樹清主席、應勇市長,尊敬的各位來賓,女士們、先生們,大家上午好!很高興來到上海參加第十一屆論壇,首先我代表中國國務院對論壇的召開表示熱烈的祝賀。

  本屆論壇以“加快國際金融中心建設、推動經濟高質量發展”為主題,聚焦金融改革開放和資本市場發展等熱點問題,具有很強的現實針對性。剛才,李強、樹清主席、應勇市長都做了很好的發言。借這個機會,我和大家交流幾點看法。

  中國經濟已經從高速增長階段轉向高質量發展階段。從中國的國情出發,高質量發展至少包含三個相互關聯的重要方面。

  一,是供給體系要不斷優化。經過40年改革開放,我們确實創造了人類發展史上的奇迹,形成完整的産業體系。進入新的發展階段,面對全球科技變革加速的形勢,需要我們堅持深化供給側結構性改革這一主線,強化公平的市場競争環境,加快新舊動能的轉換,深化結構調整,增強科技創新在經濟發展中的作用,增強企業家在創新中的引領作用,全面提升人力資本質量,大力提高制造業、服務業(發展水平),同時我們要保持國際分工形成的産業鍊的完整性,使現代産業體系建設大趨勢進一步延伸。

  二,需求體系需要持續升級。目前我國人均GDP正在跨越一萬美元的關口,很可能這一兩年就達到一個新的水平,龐大的中等收入群體正在形成。參照世界的标準,我國中等收入群體大約有4億人,他們大多有有住房、有汽車、有穩定的工作,他們的需求獨具特色,具有個性化、多元化的特點,高度重視質量。可以說,目前中國已是全世界最大的成長性市場,為全世界的企業發展提供了巨大的機會。

  三,金融體系需要更加适配。進入高質量發展(階段),金融結構與金融能力要與之相适應。我們正在加快推進金融供給側改革,我們正在大力發展直接金融,同時調整現存的間接金融結構,從而提高金融體系整體的适應性、競争力、普惠性。通過金融資源的合理高效配置,推動經濟高質量發展。

  我們知道,供給體系、需求體系和金融體系是相互作用的三角框架,在全球化和技術變革加快的背景下,這是個開放的系統,而不是封閉的系統。在三者相互支撐的過程中,中國經濟保持平穩健康發展的良好态勢。

  目前,(中國經濟)增長、物價、國際收支等主要宏觀指标均處于合理區間。與國際金融危機發生前相比,中國經濟再平衡正在持續推進。當時(金融危機時),國際社會以及G20第一屆峰會都希望中國經濟再平衡。

  我們看到,(目前)已經取得了全面的進展:城市化率繼續提升,消費對經濟增長的貢獻率達到了76%,新經濟迅速發展,傳統制造業正在加快改造,服務業對經濟增長的貢獻率超過60%,整體發展環境在不斷改善。

  我特地給大家做了一張圖,來說明中國經濟再平衡是持續推進的過程。這條線(應是紅線)是人均GDP水平,黃線是消費對經濟增長的貢獻率,藍線是城市化率,紫線是服務業對經濟增長的貢獻率,底下的這條綠線是經常項目順差占GDP的比重。

  我們看到,這幾條曲線(紅線、黃線、藍線、紫線)都在全面上升,而這條曲線(綠線)在穩步地下降。金融危機發生以前,如果我沒有記錯,經常項目順差占GDP的比重超過10%,到目前下降到0.4%左右。從這一組曲線我們看到,中國正在發生巨大的結構性變化:

  從外需導向轉向了國内巨大市場驅動。從這條線我們可以看到,進口數量在不斷擴大,巨大的國内市場正成為全球市場的主要組成部分,對中國經濟對世界經濟都發生重大的影響。中國不斷落實金融危機發生後在G20會議上的承諾,強大的市場将推動經濟不斷地持續增長。

  最近我有一個想法,在我們分析經濟形勢中,有些專家很重視當月的經濟數據變化,我們認為這是必要的,比如高一點低一點快一點慢一點,但是更重要的,我們應采取更長期的、結構的分析方法。

  如果從這一組圖來看,我們看到巨大的市場潛力不斷地拉動中國經濟長期向好,我們需要關注大趨勢。所以,不管暫時出現什麼情況,長期向好的趨勢是不會改變的。

  我們注意到,在中國經濟由大到強的過程中,也面臨一些外部挑戰。但可以說,中國宏觀經濟空間大,減稅降費正在發生作用,結構性去杠杆為我們赢得了主動,政策工具儲備充足,我們有充分能力、條件和信心迎接各類風險挑戰。

  我們确實有一些外部壓力,但這恰是中國轉型升級所必然經曆的考驗。外部壓力有助于我們提升創新和自主發展能力,加快改革開放步伐,更好實現高質量發展。

  在黨中央、國務院領導下,金融工作主要聚焦在以下幾個方面。剛才樹清同志說了很多方面,我都是同意的。金融穩定委員會經過研究後,我們還是更強調這幾個方面:

  一,回歸本源,堅定服務實體經濟。要加快金融服務實體經濟的能力,突出重點,聚焦中小企業和科創企業的需要,提高金融供給的适應性,特别是提高直接融資的比重,着力緩解小微企業融資難、融資貴的問題。

  二,打好防範化解金融風險攻堅戰,處理好穩增長、調結構、防風險的關系,注意把握好處置風險的力度和節奏。在精準拆彈過程中,要堅決阻斷風險跨市場、跨區域的擴散和傳染。

  三,堅定實施好金融調控,加強貨币政策、宏觀審慎政策、微觀審慎監管政策的協調配合。優化組合,在促進經濟增結構調整上協同發揮作用。

  特别要指出,目前金融機構要防止順周期心理和預期帶來的某種收縮效應。實際上這種收縮對金融機構本身是有風險的。金融管理部門要注意加大逆周期調節的力度,保持流動性的合理充裕。

  四,強化金融基礎設施建設。統籌規劃金融設施布局,促進互聯互通,加強信息共享,全面提升業務系統的專業化水平。

  五,進一步加快改革開放。當前金融系統各方面正在認真落實習總在第二屆“一帶一路”國際高峰合作論壇和去年博鳌亞洲論壇上的講話精神,我們正在根據中央經濟工作會議和政府工作報告的要求,加快落實已經部署的各項改革開放舉措,尤其在市場準入、平等競争、保護産權特别是知識産權等方面加快改革。

  在這次論壇上,有關部門将宣布一系列金融改革開放的重要舉措。我相信在不久的将來,中國政府将進一步推出有力度的改革開放新舉措。

  國際金融危機發生以後,我國金融體系積累了一些風險,這是正常的。目前正處于水落石出的階段。過去看不清楚,現在基本顯露出來了。我們按照依法依規的原則,正在穩妥、果斷、細緻、專業地處理這些風險和隐患。

  可以說現在宏觀大局穩定,宏觀杠杆率高速增長勢頭已經得到初步遏制。存量風險得到逐步化解,增量風險得到有效管控。各類風險正在收斂。我在這裡準備了一張圖,大家可以共同看一下。

  這是總的宏觀杠杆率。我們看到,黨的十九大以後,斜率産生明顯的變化,出現了一些放緩的勢頭,而這個勢頭的出現是在GDP增速有所減緩的情況下實現的,整體的風險程度正在有效地緩解。

  這條線(藍線)是企業部門的杠杆率,我們看到在穩步地下降。特别是處置一些“僵屍企業”以後,形勢正在好轉。

  而這條線是個人部門的負債率(有所上升)。這背後有複雜的原因。剛才有同志在發言中指出,是其中一個重要的原因。當然這條線上升的原因有很複雜的結構性體制性的原因,我們需要深入地分析,采取有效的對策加以應對。

  總體上,我們認為形勢正在全面的好轉,大局已經得到穩定。我們對一些比較突出的風險點進行了精準拆彈,這嚴肅了市場紀律,消除了其對國民經濟和公共利益可能造成的傷害,增強了金融機構的穩健性,也豐富了監管部門的處置經驗。可以說我們實現了防範化解金融風險攻堅戰的階段性目标。

  中央經濟工作會議明确指出,資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用,必須受到高度重視。近年來,我國資本市場快速發展,目前股票市場市值、債券市場規模均已位居全球第二位。

  在金融深化過程中,金融市場的定價模式正在逐步發生悄然的變化,價值投資正在形成重要力量,杠杆融資已經明顯下降。中國的資本市場正朝着理性的方向發展,下一步資本市場要按照中央經濟工作會議提出的規範、透明、開放、有活力、有韌性的要求,切實加強投資者保護,堅定不移堅持市場化、法制化的改革方向,高度重視按照國際慣例辦事。

  市場化就是要發揮市場在資源配置中的決定性作用,做到平等競争無歧視、進入退出無障礙,避免對進行不必要的行政幹預。法制化,就是要建立健全資本市場制度規則的“四梁八柱”,做到有法必依、違法必究,使監管等司法部門形成合力,嚴厲打擊違法等行為,依法保護投資者利益。

  參照國際慣例,就是要在防範風險的前提下,一方面要全面提升資本市場雙向開放的水平,不為外部環境的某些變化所幹擾,堅定不移地加強與國際市場的互聯互通;另一方面,要從國情出發,努力與通行的國際規則對接,學習國際最佳的實踐。

  我們要不斷提升資本市場的廣度、深度、流動性、穩定性,發揮好資本市場的價格發現、資源配置、風險管控、财務管理等基礎性功能,使之真正成為國民經濟運行的“晴雨表”。

  五是穩步擴大各類機構投資者的隊伍,拓展資金、養老基金、企業年金等長期資金入市的渠道,并做出相應地制度安排。

  特别要指出,信用在資本市場中具有核心作用。我們必須加強信用體系建設,堅決打擊各種違背信用的行為,維護資本市場發展的基石。

  科創闆這是我們今天的一個主題,在資本市場發展中意義重大。習總在2018年11月5日在上海舉行的首屆中國進出口博覽會上鄭重宣布,在上海證券交易所設立科創闆并試點注冊制。

  這對我們完善資本市場基礎性制度建設、深化金融改革開放、推動科技創新都具有重大意義。我們要遵循設立科創闆的宗旨和初心,以科創闆帶動整個資本市場改革、培育更多科技創新企業、助力經濟轉型升級,同時注意在與時俱進探索中不斷創造條件,在解決問題中不斷完善。因為我們現在隻是開始。

  科創闆的建設關鍵要有透明的法制環境、良好的信用基礎、運作規範發展前景良好的上市公司、合格的投資者。重中之重在當前要做好兩項工作。

  一是要落實好以信息披露為核心的注冊制改革。從核準制到注冊制改革對我國資本市場發展具有重大意義,其含義是真正把選擇權交給市場。落實好注冊制,核心是增強信息披露,提高透明度,最大限度減少不必要的行政幹預,讓投資者自主進行價值判斷,更加關注公司未來成長,更加關注長期投資價值,讓上市公司接受市場的嚴格選擇,最終推出一批更好的上市公司。

  二是要要完善法治,提高違法成本,加大監管執法力度。實行注冊制,要有透明、嚴格、可預期的法律制度和條件,培育更具專業水平的中介機構,使各方面承擔應有的責任,對各類做假賬、說假話、進行内部交易等欺騙市場等違法行為,我們要堅決打擊。要全面提高違法成本、堅定維護公共利益。

  從國際上看,股票市場的發展都經曆數百年的曆程才日趨完善。我國的股票市場發展到今天不過30年,我們已經取得了重大的進展。對照發達國家科創闆的發展,我國的科創闆發展必然要需要一個自然的、漸進的過程,各方面要理性看待市場的演化。在這個問題上,我們要有思想準備,要穩中求進、不斷探索、勇于創新,保持戰略定力,要堅持底線思維,不要犯急躁病、不要揠苗助長,更不要好心辦錯事。

  剛才李強專門就這個問題發表了重要講話。中國正處于從富起來到強起來的曆史進程中,需要加快建設富有效率、國際領先的金融中心。上海具有獨特的區位優勢、獨特的資源禀賦,也有成為國際金融中心的曆史基因,有良好的信用法制環境,豐富的人力資本,通達的信息網絡等基礎設施。我們認為,(上海)完全有條件、有能力建設成為一個真正的、現代的國際金融中心。

  上海市正努力打造擴大金融開放的新高地,各個方面都将有更大力度的措施支持上海。需要強調的是,建設上海國際金融中心:

  一要處理好政府與市場的關系。金融中心的形成在很大程度上是綜合競争力培育發展的結果,政府要遵循市場規則,為金融中心的建設創造更好的條件。

  二,要服務于國家發展戰略和國民經濟發展大局,努力推進“一帶一路”建設,加快長三角一體化的進程。

  三,要處理好國際和國内的關系。上海國際金融中心的建設和亞太區域内乃至全球其他金融中心是互為依托、互為補充的。在亞太及全球經濟發展的進程中,可以發揮越來越大的作用。

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